Ho sempre fatto del mio lavoro una vera missione, guidato dalla passione per la consulenza finanziaria e dal desiderio di aiutare le persone a gestire al meglio le proprie risorse economiche. Il mio obiettivo è supportare i miei clienti nella costruzione di un futuro sereno, basato su scelte consapevoli e su una pianificazione finanziaria solida.
La mia carriera professionale è iniziata con la gestione dell’azienda di famiglia, un’esperienza che mi ha insegnato il valore della pianificazione economica e della gestione delle risorse. Questa solida base mi ha permesso di sviluppare competenze pratiche che applico ancora oggi nel mio lavoro quotidiano.
Dopo un breve periodo nel settore assicurativo, dove ho affinato ulteriormente le mie capacità di analisi dei rischi e di pianificazione, ho deciso di entrare nel mondo della consulenza finanziaria. Ho mosso i primi passi come Family Banker presso Banca Mediolanum, dove ho avuto modo di sviluppare competenze relazionali e un forte orientamento ai risultati, fino a diventare Supervisor.
Dal 2012, ho scelto di proseguire il mio percorso professionale in Fideuram, una delle realtà più prestigiose del settore. Qui, grazie a un ambiente stimolante e orientato all’eccellenza, ho continuato a crescere sia professionalmente che personalmente, migliorando costantemente le mie competenze e ampliando la mia rete di contatti.
Tra le mie principali aree di competenza, due aspetti si distinguono per la loro importanza:
Finanza Comportamentale: Questa disciplina mi consente di analizzare e comprendere le dinamiche emotive che spesso guidano le scelte degli investitori. Grazie a queste conoscenze, posso aiutare i miei clienti a evitare errori comuni, come decisioni impulsive o comportamenti dettati dall’ansia.
Previdenza: In Italia, purtroppo, il tema della previdenza è spesso sottovalutato. Mi impegno a sensibilizzare le persone sull’importanza di pianificare il proprio futuro economico con strumenti previdenziali adeguati, per garantire una maggiore sicurezza finanziaria nel lungo termine.
Sono profondamente convinto che una maggiore educazione finanziaria sia la chiave per migliorare il benessere economico e sociale. Gli studi dimostrano che le persone con una cultura finanziaria più avanzata tendono a prendere decisioni migliori, aumentando così la loro stabilità e serenità economica. Per questo motivo, mi dedico con passione alla diffusione di conoscenze finanziarie, attraverso un linguaggio semplice e accessibile a tutti.
La mia attività si concentra principalmente nelle aree di Varese, Como e Milano, dove offro consulenze personalizzate a privati e aziende. Il mio obiettivo è essere un punto di riferimento locale per chi cerca un professionista affidabile e competente nel settore della consulenza finanziaria.
Ritengo che l’aggiornamento costante sia fondamentale per offrire ai clienti una consulenza finanziaria sempre al passo con i tempi. Nel corso degli anni, ho investito in modo significativo nella mia formazione:
2014
Ho conseguito la qualifica di Pratictioner PNL presso PNL Evolution, Scuola di Formazione del Canton Ticino, per perfezionare le mie capacità comunicative e migliorare la comprensione delle esigenze dei miei clienti.
2018
Ho completato il percorso accademico in Economia & Management presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, ottenendo una laurea che mi ha fornito solide basi teoriche per affrontare le sfide del settore finanziario.
2021
Ho conseguito la Certificazione di Consulente Finanziario Patrimoniale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la qualifica di Consulente Finanziario Professionale rilasciata da Cofip, Ente certificatore dell’Associazione dei Consulenti Finanziari Professionisti.
2022
Ho completato il Master in Finanza Comportamentale presso l’Università Niccolò Cusano di Roma, approfondendo una disciplina fondamentale per comprendere e gestire le emozioni che influenzano le decisioni degli investitori.
2023
Ho partecipato al Master in Finanza Comportamentale presso UniCusano, dove ho approfondito l’interazione tra psicologia ed economia nei processi decisionali, sviluppando competenze utili per analizzare e gestire i comportamenti finanziari in contesti complessi.
Un metodo strutturato e personalizzato, progettato per comprendere a fondo le tue esigenze e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
La prima fase del nostro percorso è dedicata a conoscerci. Scoprire chi sei, quali sono le tue abitudini, il tuo stile di vita, le tue aspettative e le tue esperienze passate è fondamentale per creare una consulenza su misura. Voglio comprendere il tuo approccio agli investimenti, le tue paure e condividere con te la mia filosofia di pianificazione finanziaria. Questa fase potrebbe richiedere più di un incontro, perché la base di ogni buona consulenza è una profonda conoscenza reciproca.
Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, procederò a un’analisi dettagliata delle tue esigenze, dei tuoi obiettivi e degli investimenti che hai in essere. Realizzerò un piano personalizzato per te e la tua azienda, tenendo conto di tutte le variabili in gioco. Insieme, valuteremo cosa vuoi ottenere dai tuoi investimenti e pianificheremo i passi per raggiungere questi traguardi.
Una volta approvato il piano finanziario, ti accompagnerò nella scelta degli strumenti più adatti alle tue esigenze. Esistono milioni di strumenti finanziari, ma è fondamentale selezionare quelli che ti permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace e sicuro.
Il monitoraggio è una parte cruciale del processo. Mi impegno a seguire costantemente l’andamento dei tuoi investimenti per mantenerli sempre in linea con i tuoi obiettivi e adattarli alle tue esigenze. Attraverso incontri regolari, trimestrali o semestrali, revisioneremo il tuo portafoglio e apporteremo eventuali correttivi necessari.
